在每块液晶屏幕的背后，都有一个看似不起眼却至关重要的组件——偏光片。而偏光片的核心，则是一片比头发丝还薄的PVA光学膜。这片透明的薄膜，如同一个精密的光学栅栏，筛选着通过屏幕的光线，最终呈现出我们所见到的清晰画面。
PVA光学膜：被垄断的百亿赛道
PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材，约占其原材料成本的12%。因 PVA光学薄膜技术含量高，全球市场主要被日本的可乐丽和合成化学两家企业垄断，其中可乐丽约占全球产能的80%，并垄断了膜用 PVA 原料市场，剩下的20%几乎被日本合成化学掌握。国内仅有皖维高新、台湾长春生产，市场占有率较低，全球再无其它生产企业。
随着全球液晶显示产能持续向国内转移，国内偏光片市场竞争日趋白热化，各大厂家对成本管控更加严格，对上游原材料国产化的需求也日益迫切。2025年我国偏光片按产能计实际需求量约 3亿平方米，折算PVA光学薄膜用量近2亿平方米。
日本企业占据主导地位
可乐丽：全球PVA光学膜市场的领导者，占据约80%的市场份额。
日本合成化学（现属三菱化学）：占据了全球约20%的市场份额，是另一重要参与者。
中国企业的突破
皖维高新经过持续攻关，目前700万平方米/年PVA 光学薄膜（宽幅）已实现稳定生产，批量供应市场，新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅 PVA 光学薄膜项目将于下半年投产，市场份额将进一步扩大。
2025上半年，皖维高新实现产量420.49万平方米，较上年同期增长 56.72%；销售430.23万平方米，较上年同期增长 120.58%；实现销售收入 4,864.64 万元，较上年同期增长 100.98%。
PVA光学膜：技术壁垒与国产突破
PVA光学膜的制造存在较高的技术壁垒，主要集中在以下几个方面：
高纯度PVA树脂合成：需要将金属离子含量降至ppm级。
精密拉伸工艺：膜厚均匀性需要实现±1μm的精确控制。
染色与交联技术：碘染-硼酸交联动态调控技术，直接影响偏光膜的透光率（目标是提升至43%）。
以皖维高新的技术突破为例，其开发了高纯度PVA树脂合成技术（将金属离子含量降至ppm级）、创新了湿法双向拉伸工艺（实现膜厚均匀性±1μm控制）、并攻克了碘染-硼酸交联动态调控技术（将偏光膜透光率提升至43%）。
PVA光学膜：行业发展驱动因素
PVA光学膜行业的发展受到多种因素驱动，主要包括以下方面：
下游需求增长
大尺寸电视：75英寸及以上电视面板出货量年均增速保持在15%以上，这对偏光片的透光率、均匀性提出更高要求。
车载显示：2025年全球车载TFT-LCD面板出货量预计达2.5亿片。为满足车载显示的可靠性需求（如耐高温高湿85℃/85%RH、抗震动），偏光片产品单价较消费级产品溢价30%以上。
工业控制与专业显示：全球工业显示器市场规模预计2025年达72.6亿美元，其中8-21英寸中尺寸产品占比超60%，需要宽温域（-30℃至85℃）、防眩光等特种偏光片。
产业链协同与国产替代
全球液晶显示产能持续向中国转移，2025年中国大陆偏光片产能预计占全球63%，本土面板厂商对本土偏光片采购比例已从2018年的不足20%提升至当前的45%以上。
PVA光学膜：未来趋势展望
短期（1-3年）：
国产替代仍是主旋律。随着皖维高新等企业新产能的释放和产品良率的提升，预计国内偏光片厂商的PVA光学膜本土化采购比例将持续提高。
中期（3-5年）：
技术深化和产品多元化是关键。企业需要持续研发投入，进军更高端的应用领域，如AMOLED用偏光片、柔性显示用偏光膜等，并拓展非显示领域的光学应用。
长期（5年以上）：
全球竞争力构建。中国PVA光学膜企业有望从满足内需走向参与全球竞争，通过技术、成本和产能优势，在全球市场中争取更大份额，改变现有的市场格局。
来源：广东功能膜材料工业设计研究院
江苏省复合材料学会
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